英伟达料将抢先达4万亿美元市值
「趁低吸纳」是过去一周美股晶片股的走势,投资者纷纷买进遭受重挫的股票,将英伟达推向历史新高。台积电(TSM)前景一片光明,足以重燃华尔街对人工智能(AI)的热情,对AI热潮的信心不断增强,盖过了晶片供应商ASML给出低水的指引,以及有报道指先进AI晶片可能遭限制出口与一些中东国家出口。
英伟达股价收在138 美元以上,市值达3.39万亿美元。它现在是仅次于苹果的全球第二大公司。但这个排名可能有所转变。专家对这家晶片巨头能抢先成为史上首家估值达到4万美元的大型科技公司越来越有信心。
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「这毫无疑问。」Lumida财富管理总裁 Ram Ahluwalia对财经表示。「对GPU晶片的需求强劲,而早前採用AI的企业开始获得一些投资回报。」
较早前,英伟达总裁黄仁勋形容,新款Blackwell系列晶片的需求「疯狂」,刺激股价上升。
即使该股表现出色,T. Rowe Price 投资组合经理Tony Wang表示,投资者仍然持续低估英伟达的增长潜力。他认为对AI的异常需求使得这家晶片巨头「绝对有可能」首先突破 4 兆美元的门槛。
七巨头在未来几星期陆续公布业绩,投资者将更了解英伟达的市场主导地位。 Meta (META)、亚马逊 (AMZN)、Alphabet (GOOG、GOOGL) 和微软 (MSFT) 佔该晶片製造商收入的 40% 以上,都承诺继续投资AI。
Meta、Alphabet 和微软上季的相关支出总计超过400亿美元,而亚马逊表示,下半年的支出可能会超过上半年的300亿美元。
美银分析师 Vivek Arya 英伟达是「一代人的机会」,他指出顶级超大规模企业的对资本开支的说法,显示该公司地位稳固。
Arya 本週将目标价升至190 美元,较上周五收市价有近40%上升空间。
Arya指台积电强劲的需求前景,也是英伟达的正面因素。台积电是英伟达和苹果等其他巨头的一级代工商,其第三季纯利增长超过50%,并预测全年收入增长近30%,引发了整个行业的上涨。
可以肯定地说,大型科技公司第三季的数据将是对英伟达的关键考验,也是该股短期动力的关键。AI支出计划稍有差池,都可能导致英伟达以至整个晶片股行业股价波动。
但即使发生这种情况,抛售可能不会持续太久。 Niles Investment Management创办人Dan Niles 说仍然看好英伟达的长期前景。
「在AI领域达到饱和或更成熟之前,你还需要几年的AI投资,」他说。「你会看到英伟达的收入在未来几年倍增,我想你也会看到股价在未来几年升一倍。」
今个月首三星期,英伟达股价已上涨 21%,今年累积升幅179%。
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