《大行》交银国际升新世界(00017.HK)目标价至11.44元 投资物业表现具韧性

交银国际发表研究报告指,受香港可交付项目数量下降影响,新世界(00017.HK)2024财年收入按年下降34%;来自持续经营业务之核心盈利则按年下跌18%。若扣除所有一次性非现金亏损以及相关税费后,该行预测核心利润下跌约48%至13.8亿元。 该行提及,新世界旗下「K11 MUSEA」及「K11 Art Mall」出租率分别维持于97%及99%,综合经营利润率提升1.3个百分点。随着香港「11 Skies」、香港启德体育园及深圳太子湾「K11 ECOST」均于2024或2025年落成,预计租金收入将在2024至2027财年间,实现约23%的年均複合增长率。 交银国际亦指,新世界计划加大去槓桿力度,加上进一步减息的预期,相信将有助公司节省利息、修复利润,并对股价及未来香港房地产市场有一定支撑。故该行将新世界目标价上调至11.44元,并维持「买入」评级。(js/k) ~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com

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