《大行》交银国际料领展(00823.HK)中期派息大致稳定 维持「买入」评级
交银国际发表报告指,参加了领展(00823.HK)静默期前简报会。获悉截至6月30日,其香港零售及写字楼出租率维持高位,分别为97.5%及99.2%,澳洲及新加坡零售出租率分别达99.5%及98.4%,管理层预期香港零售续租租金可录得低单位数的上调,而内地资产大致保持稳定。 报告指,领展预料利息支出会逐渐回落,为进一步的併购创造更有利的环境。截至2024年3月底,领展净负债比率为19.8%,公司认为有空间提高比率至不高于30%,相等于约240亿元的额外债务或超过300亿元的收购额。领展计划通过基金管理平台模式来管理公募和私人资本,从而扩大其管理规模和管理费收入来源。 该行指,看到领展的业务保持平稳,租金有望轻微上升,未来进一步减息将有助提升股息收益。该行维持领展「买入」评级及目标价47.7元不变。(ha/k)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com
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