随着上市公司三季报持续披露，部分百亿级私募的三季度持仓情况逐渐浮出水面。邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰、林利军等知名私募基金经理积极调仓换股，引发市场关注。

邓晓峰在三季度继续减持周期股。紫金矿业发布的2024年三季报显示，高毅资产邓晓峰趁该公司股价处在相对高位，大手笔减持。上半年紫金矿业股价累计上涨逾40%，三季度该股涨近4%。邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持紫金矿业约9400万股和6000万股。截至三季度末，这两只私募产品合计持有紫金矿业的规模和市值分别约为3.34亿股、61亿元。此外，邓晓峰还减持了中国巨石、华峰化学等周期股，以及鼎龙股份、华秦科技和健康元等个股。

与邓晓峰不同，高毅资产的另一位知名基金经理冯柳在三季度则对“爱股”海康威视、瑞丰新材保持不变。他选择加仓中炬高新880万股。具体来看，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金三季度继续持有海康威视4.12亿股，尽管海康威视股价持续调整，但冯柳依然看好其长期发展。此外，冯柳还持有瑞丰新材1200万股不变，并加仓调味品龙头公司中炬高新。

其他知名私募基金经理也积极调仓换股。董承非管理的睿郡有孚2号私募基金新进买入乐鑫科技超80万股，而睿郡有孚1号和3号私募基金则均增持超6万股。仁桥资产夏俊杰新进买入海陆重工逾720万股，但对荃银高科、山河药辅、国投智能和精锻科技等公司的持仓保持不变。正心谷资本创始人林利军管理的正心成长私募基金新进买入济川药业近700万股，显示出对医药赛道的青睐。

正圆投资认为，随着估值修复行情的到来，市场流动性出现了较大变化。港股市场资金流入迹象明显，进而带动A股走强。后续港股上行空间较大，一旦上涨空间打开，也会拉动A股市场情绪。港股市场可持续关注互联网、消费和医药方向。在A股市场，短期看好军工、海风、新能源光储等方向。

明世伙伴基金联席研究总监刘博生表示，三季报好于预期的行业企业有望成为未来市场主线。业绩表现持续突出的行业企业更容易成为长期资金配置的目标。三季报披露后将进入业绩真空期，市场更愿意相信绩优公司的业绩持续性。三季报数据向好的公司，在市场测算明年业绩和估值切换时，可以获得更好的预期。