湖北能源拟向实控人三峡集团定增募资不超29亿元 用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目

10月25日晚间,湖北能源(000883.SZ,股价4.98元,市值323.75亿元)发布公告称,公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过29亿元,将用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。

湖北能源主营业务为能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易等。

公告显示,湖北能源本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第三次会议决议公告日,发行价格为4.95元/股;发行对象则为控股股东及实际控制人三峡集团。截至目前,国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团100%股权。

三峡集团已与湖北能源签订附条件生效的股份认购协议。本次发行完成后,三峡集团及其一致行动人合计持有公司股份比例不超过50.58%,实际控制人不会发生改变。

原本,三峡集团此次拟以现金方式认购湖北能源发行的全部股票,将触发要约收购义务。不过,公告中,三峡集团已承诺其认购的股份36个月内不转让。经公司董事会审议通过,公司董事会提请股东大会批准三峡集团免于发出要约。

对于此次发行的目的,湖北能源公告中提到了两方面,一是加快融入新型电力系统建设,助力能源结构绿色转型;二是优化公司资本结构,夯实公司能源安全保障平台地位。

湖北能源公告称,本次募投项目建成后可为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源,承担调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务,进一步夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位。

《每日经济新闻》记者注意到,公司本次募投项目即罗田平坦原抽水蓄能电站项目投资总额93.1亿元。湖北能源公告中称,在募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

报告期各期末(2021年至2023年和2024年前三季度),湖北能源资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%。就公司资产负债率呈上升趋势,公司解释称,主要原因是近年来投资项目较多,且主要通过银行贷款等债务融资方式解决资金需求。

同日晚间,湖北能源还发布了三季报。今年前三季度,公司实现营收154.07亿元,同比增长6.73%;实现归属于母公司股东的净利润24.61亿元,同比增长43.27%。公司表示,净利润增长主要原因在于:一是年初起调水位同比增加且来水偏好,水电发电量增加,水电业务利润增加;二是主要系火电装机容量增加,发电量增加,且燃煤价格低于上期,火电业务利润同比增加。

就公司本次发行事项,10月26日,《每日经济新闻》记者致电湖北能源董秘办,电话未能接通。